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01. The Out Islanders - Moon Mist
02. Martin Denny - Swamp Fire
03. Frente Cumbiero - Pitchito
04. Martin Denny - Hypnotique
05. Kyerematen Stars - Maye Obi Den
06. Victor Uwaifo - Ohue
07. Adolfo Echeverrfa Y Su Conjunto - Sabroso Bacalao
08. Bas Sheva - Lust
09. Chick Floyd & His Orchestra - Hana Maui
10. Les Baxter - Voodoo Dreams, Voodoo
11. Safohene Djeni - Mahu Wo Asie
12. Yma Sumac - Babalu
13. 80 Drums Around The World - Caravan
14. Fair Nick Stars - Arrete Mal Parle
15. Les Baxter - Atlantis
16. Webley Edwards - Alika
17. Martin Denny - Misirlou
18. Les Ya Toupas Du Zaire - Je Ne Bois Pas Beaucoup
19. Mighty Shadow - Dat Soa Boat
20. Dany Ray - Fa'waka
21. Martin Denny - Jungle Madness
22. Quantic Y Su Conjunto Los Miticos Del Ritmo - Cumbia de Mochilla
23. Les Baxter - Simba
24. Martin Denny - The Girlfriend of the Whirling
25. The Roaring Lion - Carnival Long Ago
26. Les Baxter - Pyramid of the Sun
27. Tak Shindo - Bali Ha'l
28. Martin Denny - Quiet Village